EQUITA al fianco di Alerion Clean Power

Alerion (700x1050)
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Milano, 1 dicembre 2023 – Alerion Clean Power – uno dei principali operatori indipendenti attivo nell’onshore wind e recentemente nel fotovoltaico in Italia e in altri mercati europei – ha annunciato in data 30 dicembre 2023 di aver chiuso con successo il collocamento di un green bond da €170 milioni.

Il successo dell’operazione è dimostrato dal raggiungimento dell’ammontare massimo dell’offerta a pochi secondi dall’apertura, grazie anche all’importante partecipazione da parte di investitori istituzionali e retail.

L’emissione senior unsecured si qualifica come green bond, avrà una durata di 6 anni e una cedola fissa del 6,75% con pagamento semestrale posticipato. Le obbligazioni sono state emesse il 12 dicembre 2023, data di inizio anche della maturazione degli interessi. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno ad Alerion Clean Power di finanziare progetti green nel settore eolico e fotovoltaico come previsto dal nuovo piano strategico 2024-2028, che prevede il raggiungimento di una capacità installata pari a 3 GW entro il 2028 e investimenti per circa €2,3 miliardi.

L’operazione rimarca il grande ritorno dell’Euronext Milan Bond nel 2023, portando a 3 i successi dell’anno, dopo le operazioni di Maire e Carraro, in un contesto di mercato caratterizzato da elevata volatilità e incertezza.

EQUITA ha agito in qualità di Placement Agentconfermando il track-record di successo in emissioni di Corporate Bond sul mercato italiano, nonostante il contesto di mercato caratterizzato da elevata volatilità e incertezza.

Per EQUITA si tratta della sesta emissione obbligazionaria al fianco di Alerion Clean Power e la ventesima del prodotto Euronext Milan bond, a dieci anni dal lancio del primo collocamento al fianco di emittenti corporate di successo.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di Alerion

L’emissione – la sesta di Alerion insieme ad EQUITA – ha visto il book chiudersi anticipatamente, già nel primo giorno di offerta.
EQUITA placement agent nell’operazione

Cliente:
Alerion Clean Power
Data:
Dicembre 2023
Oggetto dell'incarico:
Emissione di green bonds senior unsecured
Ruolo:
Placement Agent
Valore dell'operazione:
€ 170 mln

La società

Alerion Clean Power è un gruppo industriale elettrico quotato alla Borsa di Milano, specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico e solare. Alerion Clean Power è una delle principali realtà industriali indipendenti in Italia che si concentra in maniera esclusiva sulla produzione di energie “verdi”. Il gruppo opera anche in altri paesi europei, quali Spagna, Regno Unito, Romania e Bulgaria.