EQUITA al fianco di Gruppo IPG Holding

Gruppo IPG (img)
Gruppo IPG (img)

Milano, 23 novembre 2022 – Gruppo IPG Holding S.p.A. – veicolo controllato dalla famiglia Montipò e da Tamburi Investment Partners TIP – in data 21 novembre ha informato Interpump Group della positiva conclusione della cessione di 455.000 azioni della società, pari allo 0,4% del capitale, per un controvalore di circa €20 milioni.

L’operazione si è perfezionata ad un prezzo di €42,7 per azione, mediante una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori qualificati in Italia ed all’estero. Ciò ha consentito ad IPG Holding di ritornare – entro i 12 mesi dal superamento della soglia d’OPA ad esito dell’esercizio del “Piano di Incentivazione 2016 / 2018” – sotto il 25% del capitale di Interpump Group.

Gruppo IPG Holding S.p.A. è stato affiancato da Equita in qualità di Sole Bookrunner e grazie a tale operazione – che rappresenta il settimo collocamento accelerato completato con successo dal team di Investment Banking e dalla sala operative del Gruppo negli ultimi anni – Equita rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico.

L'operazione in breve

IPG Tombstone 2022

Gruppo IPG Holding S.p.A., veicolo controllato dalla famiglia Montipò e Tamburi Investment Partners TIP, conclude positivamente la cessione dello 0,4% del capitale Interpump Group sul mercato

Cliente:
Gruppo IPG Holding S.p.A.
Data:
Novembre 2022
Oggetto dell'incarico:
Collocamento accelerato di azioni Interpump
Ruolo:
Sole Bookrunner
Valore dell'operazione:
€ 20 mln
Tipologia:
Equity Capital Markets – ECM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Interpump Group S.p.A. è il maggiore produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione ed uno dei principali gruppi operanti sui mercati internazionali nel settore dell'oleodinamica. Il Gruppo Interpump nasce nel 1977 a S. Ilario d'Enza (RE), a opera di Fulvio Montipò. Grazie alle sue intuizioni tecniche, tra cui l’adozione di materiali innovativi, la società è in grado di produrre pompe a pistoni ad alta pressione più compatte e maneggevoli rispetto alla concorrenza.