Portfolio Management

L’area di Portfolio Management svolge attività di gestione in delega. Sin dal 2003 Equita ha collaborato con istituti come Banca Esperia e Banca Generali, e attualmente vanta tre linee di gestioni patrimoniali in delega dal gruppo Credem, con focus su titoli azionari italiani.


PORTFOLIO MANAGEMENT

  • Attività di gestione in delega per il gruppo Credem
    (Euro 379 milioni in gestione al 30 giugno 2018)

LINEE DI GESTIONE

  • Italy Top Selection (linea azionaria blue chip)
  • Top Selection Mid Small (linea azionaria mid-small cap)
  • Top Selection Opportunity (linea bilanciata)

FILOSOFIA DI GESTIONE

  • Portafogli concentrati con massimo 25-30 titoli
  • Incontri con il management delle società in portafoglio
  • Approccio valutativo basato sui fondamentali
  • Supporto continuo del team di Ricerca

 


La filosofia di gestione di Equita si basa su portafogli concentrati di 25-30 titoli, forti scommesse su singoli titoli e settori sulla base di analisi fondamentali e continui scambi di opinioni con gli analisti del team di Ricerca e i sales del Sales & Trading, frequenti incontri col management delle società in portafoglio, approcci valutativi basati su multipli di mercato e DCF (riducendo comunque il peso attribuito agli anni di previsione oltre il terzo e prestando grande attenzione al downside nel worst case scenario).


AcCORDO DI DISTRIBUZIONE CON Blueglen INVESTMENT PARTNERS LIMITED

Equita ha recentemente ampliato la gamma dei prodotti distribuiti grazie all’accordo siglato a luglio 2018 con Blueglen Investment Partners Limited.

Blueglen Investment Partners Limited, fondata nel 2016 da Guglielmo Sartori di Borgoricco e Chris Goekjian, è un alternative asset manager multi-strategy focalizzato sul credito europeo.

Il fondo, denominato “G10 Blueglen Equita Total Return Credit UCITS Fund” (o BETR), investe in junior tranches di collateralised loan obligations (CLOs), emissioni obbligazionarie junior e credit default swaps dei principali emittenti europei industriali e finanziari.

Equita agisce da distributore in esclusiva per l’Italia.

Il fondo è caratterizzato da una leva finanziaria moderata e presenta un obiettivo di rendimento annuale (al netto delle commissioni) del 5-6% in euro, quattro classi di azioni (EUR, USD, GBP e CHF) e beneficia di strategie di investimento e di gestione del rischio innovative.

Per ulteriori informazioni sul fondo “G10 Blueglen Equita Total Return” clicca qui.