Portfolio Management

L’area di Portfolio Management svolge attività di gestione in delega. Sin dal 2003 Equita ha collaborato con istituti come Banca Esperia e Banca Generali, e attualmente vanta tre linee di gestioni patrimoniali in delega dal gruppo Credem e un fondo in gestione da parte di Euromobiliare Asset Management SGR.


PORTFOLIO MANAGEMENT

  • Attività di gestione in delega su circa 700 milioni di asset al 30 novembre 2018

LINEE DI GESTIONE patrimoniale

  • Italy Top Selection (linea azionaria blue chip)
  • Top Selection Mid Small (linea azionaria mid-small cap)
  • Top Selection Opportunity (linea bilanciata)

FILOSOFIA DI GESTIONE

  • Portafogli concentrati con massimo 25-30 titoli
  • Incontri con il management delle società in portafoglio
  • Approccio valutativo basato sui fondamentali
  • Supporto continuo del team di Ricerca

 


La filosofia di gestione di Equita si basa su portafogli concentrati di 25-30 titoli, forti scommesse su singoli titoli e settori sulla base di analisi fondamentali e continui scambi di opinioni con gli analisti del team di Ricerca e i sales del Sales & Trading, frequenti incontri col management delle società in portafoglio, approcci valutativi basati su multipli di mercato e DCF (riducendo comunque il peso attribuito agli anni di previsione oltre il terzo e prestando grande attenzione al downside nel worst case scenario).


AcCORDO DI DISTRIBUZIONE CON Blueglen INVESTMENT PARTNERS LIMITED

Equita ha ampliato la gamma dei prodotti distribuiti grazie all’accordo siglato a luglio 2018 con Blueglen Investment Partners Limited.

Blueglen Investment Partners Limited, fondata nel 2016 da Guglielmo Sartori di Borgoricco e Chris Goekjian, è un alternative asset manager multi-strategy focalizzato sul credito europeo.

Il fondo, denominato “G10 Blueglen Equita Total Return Credit UCITS Fund” (o BETR), investe in junior tranches di collateralised loan obligations (CLOs), emissioni obbligazionarie junior e credit default swaps dei principali emittenti europei industriali e finanziari.

Equita agisce da distributore in esclusiva per l’Italia.

Il fondo è caratterizzato da una leva finanziaria moderata e presenta un obiettivo di rendimento annuale (al netto delle commissioni) del 5-6% in euro, quattro classi di azioni (EUR, USD, GBP e CHF) e beneficia di strategie di investimento e di gestione del rischio innovative.

Per ulteriori informazioni sul fondo “G10 Blueglen Equita Total Return” clicca qui.

 

gestione del fondo "euromobiliare equity mid small cap"

Equita, attraverso la controllata Equita SIM S.p.A., gestisce il fondo "Euromobiliare Equity Mid Small Cap" che ha raccolto circa 400 milioni di euro a novembre 2018. Questa iniziativa conferma e rafforza il rapporto di collaborazione e fiducia instaurato tra Equita ed il Gruppo Credem. Il fondo, istituito da Euromobiliare Asset Management SGR (società di gestione detenuta al 100% da Credem), è stato interamente collocato dalle reti del Gruppo Credem presso i propri clienti.

Il fondo si caratterizza per una gestione di tipo “flessibile”, che focalizza i suoi investimenti su titoli azionari di emittenti italiane, in particolare di piccola e media dimensione, a cui si aggiunge una parte di titoli di emittenti europei. Il Fondo, ora chiuso in ingresso, ha una durata di 7 anni e si pone l’obiettivo, in tale orizzonte temporale, di accrescere il capitale investito.