Portfolio Management

L’area di business del Portfolio Management svolge attività di gestione in delega sin dal 2003. Dal rapporto storico col Gruppo Credem, nel corso degli anni Equita ha collaborato anche con istituti come Banca Esperia e Banca Generali. Attualmente vanta tre linee di gestione in delega del Gruppo Credem e un fondo azionario flessibile di Euromobiliare Asset Management SGR, sempre del Gruppo Credem.

La filosofia di gestione di Equita si basa su portafogli concentrati su singoli titoli e settori, supportati da analisi fondamentali e continui scambi di opinioni con gli analisti del team di Ricerca oltre che frequenti incontri col management delle società in portafoglio. L’approccio valutativo attribuisce grande attenzione al downside nel worst case scenario.

 

Le recenti iniziative e prodotti

Gestione del fondo "Euromobiliare Equity Mid Small Cap"

Equita, attraverso la controllata Equita SIM S.p.A., gestisce il fondo "Euromobiliare Equity Mid Small Cap" che ha raccolto circa 400 milioni di euro a novembre 2018. Questa iniziativa conferma e rafforza il rapporto di collaborazione e fiducia instaurato tra Equita ed il Gruppo Credem. Il fondo, istituito da Euromobiliare Asset Management SGR (società di gestione detenuta al 100% da Credem), è stato interamente collocato dalle reti del Gruppo Credem presso i propri clienti.

Il fondo si caratterizza per una gestione di tipo “flessibile”, che focalizza i suoi investimenti su titoli azionari di emittenti italiane, in particolare di piccola e media dimensione, a cui si aggiunge una parte di titoli di emittenti europei. Il Fondo, ora chiuso in ingresso, ha una durata di 7 anni e si pone l’obiettivo, in tale orizzonte temporale, di accrescere il capitale investito.

 

Accordo di distribuzione con Blueglen Investment Partners

Equita ha ampliato la gamma dei prodotti distribuiti grazie all’accordo siglato a luglio 2018 con Blueglen Investment Partners Limited. Blueglen Investment Partners Limited, fondata nel 2016 da Guglielmo Sartori di Borgoricco e Chris Goekjian, è un alternative asset manager multi-strategy focalizzato sul credito europeo.

Il fondo, denominato “G10 Blueglen Equita Total Return Credit UCITS Fund” (o BETR), investe in junior tranches di collateralised loan obligations (CLOs), emissioni obbligazionarie junior e credit default swaps dei principali emittenti europei industriali e finanziari. Equita agisce da distributore in esclusiva per l’Italia.

Il fondo è caratterizzato da una leva finanziaria moderata e presenta un obiettivo di rendimento annuale (al netto delle commissioni) del 5-6% in euro, quattro classi di azioni (EUR, USD, GBP e CHF) e beneficia di strategie di investimento e di gestione del rischio innovative.

Per ulteriori informazioni sul fondo “G10 Blueglen Equita Total Return” clicca qui.